Två generationer av unika bluesartister. Jesper Theis är en ung men fullmogen bluesartist med rötterna i Mississippibluesen och uppträder med veteranen Tim Lothar. Akustisk blues med två genuina ‘bluesmen’ och sina egna berättelser om livet och döden. Med sig har de i år Olav Gudnason på kontrabas.